После того как на Западе уже давно начался Новый год, китайцы только недавно отпраздновали лунный Новый год. В то время как китайский «Весенний фестиваль» (другое название для лунного Нового года) не превзошел по размаху празднование Нового года во всем мире, влияние этой китайской традиции предоставляет среднестатистическим инвесторам уникальную возможность приобретения золота. В этом году с 15 по 22 февраля финансовые рынки были закрыты в Шанхае. Однако китайские розничные продажи (в том числе розничная ювелирная торговля), стали серьезно расти, а доходы увеличивались на 11% в течение нескольких лет во время этого периода. Это создает уникальную возможность для инвесторов в драгоценные металлы. Этот год не стал исключением. В то время как торговая активность в Китае часто замедляется за неделю до и после официального торжества, удачное время для покупки обычно приходится на середину этого периода.
Китайская золотая неделя
Золото понижалось в цене за последние 4 года в течение этого периода, из-за того, что китайские покупатели не могли противостоять тем, кто уменьшал курс золота на Западе. Китайцы обычно не возражают против более низких цен, поскольку производители ювелирных изделий часто продают большую часть своих запасов во время праздников и с нетерпением ждут понижения цен для пополнения своих запасов. Инвесторы могут воспользоваться этой ценовой динамикой в своих интересах. Вместо того чтобы разочаровываться падением цен на золото на текущем бычьем рынке, необходимо рассматривать это падение как невероятную возможность для покупки.
Теперь даже в «Goldman Sachs» признают, что золото находится в фазе роста, поэтому те, кто хотят купить желтый металл, обязательно сделают это, если миллионы унций бумажного золота будут проданы на бирже «Comex». Такие распродажи, как правило, приводят к понижению цен, даже если нет никаких оснований для подобных действий. Обычно, когда инвесторы держат большие позиции для продажи – будь то золото, акции, недвижимость и т. д., они обычно продают немного за раз, чтобы не снизить сильно цену. Те, кто продает огромное количество бумажного золота или серебра сразу, обычно пытаются снизить цену на золото, чтобы отвлечь внимание от него. Когда крупнейший потребитель золота (Китай) закрыт для бизнеса, можно легче и быстрее понизить цену на золото.
Следует указать причины того, почему золото находится в середине значительного повышательного тренда. Возможно, одной из главных причин является невероятные уровни задолженности, которые существуют у США (и в остальных странах тоже, если на то пошло). И речь идет не только о текущей задолженности, но и о будущих долгах. Уровни долга растут со скоростью в миллионы долларов каждую минуту, при этом конца и края этому нет. Единственный способ уменьшить этот долг заключается в девальвации валюты. Один из способов увидеть последствия этой девальвации заключается в том, чтобы посмотреть на то, что случилось с ценами на продукты за продолжительный период времени.
Инфляция продуктовой корзины
Если бы вы могли запастись продуктами по текущим ценам на 20-30 лет назад, то можно было обезопасить себя от будущего повышения цен. Однако проблема заключается в том, что продукты не хранятся так долго. И здесь как раз на сцену выходят золото и серебро. Золото и серебро эффективно сохраняют свою покупательную способность, поэтому покупка драгоценных металлов сродни покупке продуктов на 30 лет вперед.
Бурный рост федерального долга США
Если растущий федеральный долг США не является достаточной причиной для того, чтобы подтолкнуть доллар вниз и золото вверх, то текущая мировая финансовая система дает все основания для этого. Современное поколение американцев продолжает считать доллар мировой резервной валютой, поскольку нефть продается за доллары. Однако эта ситуация изменяться быстрыми темпами. Похоже, что «Король Доллар» будет вскоре смещен со своего трона. Когда иностранные институции, владеющие 15 трлн. долларов, начнут освобождаться от долларов, обменивая их на более стабильные активы, это приведет к тому, что доллары, уже находящиеся в обращении, будут быстро падать в цене.
Цена на нефть растет
Другой причиной, по которой золото продвигается выше, является то, что цена на нефть растет. Для добычи золота необходима энергия (нефть). По мере роста себестоимости производства, себестоимость единицы продукции также растет (чистое золото). Хотя в краткосрочной перспективе, по заявлению многих наблюдателей, США будет экспортировать нефть, что является доказательством растущего предложения, многие из скважин, задействованных в результате этого бурения, уже демонстрируют признаки истощения. Некоторые считают, что поставки могут исчезнуть также быстро, как и появились. Кроме того, сырая нефть, добытая в США, не относится к типу нефти, наиболее востребованному нефтеперерабатывающими заводами, и будет иметь ограниченный спрос в будущем.
Кроме того, акции и облигации ведут себя так, как будто они приближаются к концу длительного периода роста. Когда деньги начинают покидать рынок, необходимо искать безопасные активы. За последние несколько лет золото сформировало сильное дно и продемонстрировало устойчивость по отношению к сильным уровням сопротивления. Теперь желтый металл, скорее всего, привлечет к себе большие деньги, поэтому его курс будет расти. Некоторые крупные инвесторы, такие как Рэй Далио, уже начинают обращаться к золоту. Часто действия влиятельных инвесторов служат примером для других инвесторов, когда происходят кризисные события. Это не мудрено, ведь лучше встать около поезда, прежде чем он покинет станцию, чем пытаться догнать его после отправления.
Вот почему китайский Новый Год может послужить хорошей возможностью для покупки драгоценных металлов, поскольку цены идут вниз. Однако падение цен будет временным. Рынок золота и серебра растет.
